2020年,中国环境监测行业设备销售规模达到851亿元,同比上年增长18%!2016年,我国环境监测设备的销售规模在420亿,环境监测行业市场空间五年翻倍!2021年,生态环境部会加快推进“十四五”生态环境监测规划编制,将统一规划建设环境质量、生态质量、污染源监测全覆盖的生态环境监测“一张网”!目前,国家环境空气、地表水、地下水、海洋、土壤等监测网络已完成优化调整并有序运行,正在重点推进生态质量监测网络建设和碳监测试点工作.
第二,污水处理设备:污水处理市场年均复合增速达7%,2023年市场规模将达1360亿元工业废水处理是指把工业生产过程中使用过的水,经过适当处理后用于生产或排放出厂的过程,能够有效治理工业领域产生的废水并减少环境污染!在十四五规划中,推动长江经济带发展的表述中指出要“推动长江全流域按单元精细化分区管控,实施城镇污水垃圾处理、工业污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理、尾矿库污染治理等工程!”受益于经济增长和相关基础设施建设的开展,中国工业园区、高新技术产业开发区等不断增多,带动了中国工业废水处理需求的增长.
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然而随着环保政策趋严,工业废水处理设施大部分重建或升级,第三方环保企业治理市场有望进一步扩大,对污水处理设备的需求有望进一步扩大.第三,环境监测设备:十四五期间复合增速保持25%的增速,2025年市场空间在2500亿左右.根据监测对象的不同,环境监测设备可以分为水质监测设备、烟尘烟气监测设备、环境空气监测设备、采样器、数据仪等生物。其中水质监测设备占比大,达到36%;烟尘烟气和环境空气的占比分别为27%和15%!
重申节能环保设备的逻辑730会议强调财政发力、制造业扩投资碳中和=节能环保设备!730会议是对整个下半年的宏观政策制定大框架,对A股也将产生持续性的影响.730会议整体宏观背景是稳增长,除了国内经济面临下行压力之外,在中美谈判的背景下,稳增长也被赋予了战略意义。在稳增长的背景下,一是货币政策不会收紧,但是也不要预期过高,因为美联储那边整体是要收紧的趋势,所以国内只会保持相对的宽松;二是财政发力,这次会议明确强调要“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度,推动今年底明年初形成实物工作量”,那么专项债发行会加速,并且会推动项目的落地实施,这是相对上半年大的变量!
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从经济三驾马车来看,出口已经接近极限,再往上的空间不大了,并且随着欧美制造业的恢复,出口并不具备持续的看点;消费依然疲软,并且目前国内疫情再起,消费不确定性比较大;这样的话,财政刺激的重心自然又得落到投资端!投资又分为三块——地产、制造业、基建,从近年政策态度来看,地产先删除选项;基建方面,政策预期不能过高,并且政策的重心大概率还是新基建;高制造是核心落脚点.对于制造业投资,会议明确表述是“引导企业加大技术改造投资”,我觉得这个技术改造有三个维度:一是加大企业新、研发能力,引入先进的技术、先进的产品,帮助企业打开新的成长空间;二是提升自动化、智能化,有助于提高企业生产效率,同时降低生产成本,同时也符合我们国家的劳动力趋势;三是强化绿色制造、节能环保,这一点则是和碳中和大政策相辅相成的,尤其是像钢铁、煤炭等传统产业,7月份全国碳交易系统上线,也在倒逼企业进行更多节能减排方面的升级改造,总体而言制造业都有大量节能减排方面的改进需求,并且节能减排设备本身也是制造业,因此也有望得到财政更多的支持。
工业源的VOCs排放量占60%左右,浓度高,而且相对集中。十二五期间工业VOC治理项目投资需求400亿元,对应VOC削减能力60.5万吨/年,十三五期间削减10%以上的目标,年削减量超过310万吨!在十四五规划纲要中,我国提出要“开展石化、化工、涂装、医药、包装印刷等重点行业挥发性有机物(VOCs)治理改造”,对工业源的VOCs进行减排!预计到2030年,我国工业源VOCs的减排量预计约为2000万吨,由减排带来的总投资需求约8000亿元,年均投资在800亿元左右.