华菱星马上半年业绩预增，显然离不开整个重卡行业回暖态势明显的大背景。据中汽协相关人士向上证报记者介绍，今年4月，国内重卡市场迎来了15个月以来的首次增长，同比增幅高达三成，东风汽车、福田汽车、中国重汽、一汽等车企的重卡板块增长明显，大单频频。以福田汽车为例，6月3日，公司宣布与宁夏利通汽车贸易有限公司签订了114辆欧曼LNG液化天然气重卡的销售大单。而早在此前的3月，福田戴姆勒已向宁夏利通销售了60辆欧曼LNG液化天然气重卡。
重卡的板块属性特征并不明显,观察基本面变化更为重要:重卡板块普遍被认为弹性较大,往往被当作反弹中汽车板块进攻性品种的首选。而我们在具体观察之后的发现是,重卡板块并不是在所有时期都具备汽车板块首选的进攻性,还需要基于具体对基本面销量走势的观察,例如在2008年以来的所有时期中,其实轿车品种的波动率反而大于重卡和客车,而自2009年8月份以来则是重卡的波动率最大。这是由于轿车和重卡分别是不同时期内销量增长超预期的亮点。 重卡市场还在持续下滑之中:从年化销量来看,7月份重卡年化销量还不到70万辆,已经跌过了2010年的最低点,并且年初以来的下滑势头仍然没有放缓的迹象。即使乐观估计在今年剩下的时间中年化销量水平停止下滑并维持现有水平,全年的重卡销量也难以超过87万辆,同比负增长14%以上。
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根据汽车工业协会资料，2008年12月，重点汽车企业净利率由11月的3.02%降至12月的-0.07%，全行业亏损出现。季度净利率也由2008年第三季度的5.91%降至四季度的1.85%。这是自2002年汽车工业协会公布行业利润以来的最低点，因此也可以说，中国汽车企业正在经历近十年来最艰难的经营时刻。 我们不排除行业净利率水平在2009年第一季度继续探底的可能，中山卡板批发,超低价竹、木箱，但基于政策支持和需求触底反弹，我们预估行业净利率将在2009年的二季度末开始逐步回升。 2009年1月份，汽车产销整体依然低迷，但小排量汽车销量占比大幅提升。 我们将汽车企业2009年的经营环境与2008年进行比较，认为2009年的经营环境将较2008年有所改善。 无论是市盈率还是市净率，我们认为汽车板块目前均已到达合理水平，未来的投资机会将会落实到有基本面支撑的公司上。根据需求回暖的顺序，考虑国家4万亿元投资的刺激，我们首推重卡板块，推荐潍柴动力、中国重汽、重汽集团。 乘用车方面，我们依然推荐一汽轿车，珠海兆朗科技发展有限公司,兆朗科技发展,看好其出色的盈利能力；同时，受益于购置税减免和新能源支持，我们建议重点关注比亚迪。轻卡板块和微客板块受到汽车下乡的政策扶植，销量也有望在3月份以后迅速回暖，受益企业为福田汽车、江铃汽车和长安汽车。
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