上海义优投资管理有限公司主要针对培训理财规划师（CHFP）、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、银行内训、会计从业资格、基金从业资格、证券从业资格、银行从业资格等。
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的*人士。按照中华人民共和国人力资源和社会保障部（原劳动和社会保障部）制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
★银行业：
*主管、理财主管、培训经理、客户经理、对私部管理人员、理财专员
★证券业：
公司的销售经理、客户经理及相关*人员等
★保险业：
培训经理、营销部管理人员、营业部经理、*主任、业务人员等
★基金业：
公司的销售经理、客户服务人员等
★其他金融业：
1.担保公司、管理咨询公司、投资咨询公司的*咨询*及从业人员
2.*理财公司的从业人员
3.提供理财咨询的其他*人员，如注册会计师、税务师、律师
4.从事收藏、典当工作的相关人员
5.对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员
6.高校金融、财会、经济、管理类*学生，希望进入金融行业的学生
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